Pipeline aanmaken

Een pipeline koppelt een Teamleader deal pipeline aan toewijzingsregels in besapro.

Wat is een assignment pipeline

Een assignment pipeline in besapro is een koppeling tussen een bestaande Teamleader deal pipeline en de regels die bepalen welke verantwoordelijke een nieuwe deal krijgt. Per pipeline configureer je een of meerdere landen, en per land hangen postcoderegels en een standaard verantwoordelijke. Zolang de pipeline actief is, worden nieuwe deals binnen de gekoppelde Teamleader pipeline automatisch toegewezen.

Een team kan elke Teamleader pipeline maar één keer toevoegen. Probeer je dezelfde pipeline een tweede keer aan te maken, dan krijg je een validatiefout.

Nieuwe pipeline aanmaken

Open het Assign dashboard en klik op "Pipeline toevoegen". In de dialoog kies je drie zaken: de Teamleader pipeline, het eerste land en de standaard verantwoordelijke voor dat land. De lijst Teamleader pipelines wordt live opgehaald, en pipelines die je al gekoppeld hebt worden eruit gefilterd.

Het eerste land bepaalt enkel waar je na opslaan terechtkomt, je kan later extra landen toevoegen. Klik op "Opslaan" om de pipeline aan te maken. Je wordt automatisch doorgestuurd naar de configuratie van het eerste land.

Teamleader deal pipeline koppelen

De keuzelijst toont enkel actieve Teamleader pipelines die nog niet aan dit team gekoppeld zijn. De naam van de pipeline wordt overgenomen uit Teamleader en is later op het dashboard zichtbaar als titel van de kaart. Achterliggend slaat besapro het Teamleader pipeline ID op zodat inkomende deals correct gematcht worden.

Verdwijnt een pipeline later uit Teamleader, dan blijft de configuratie in besapro bewaard, maar wordt op de detailpagina een banner getoond dat de pipeline niet meer beschikbaar is.

Pipeline archiveren

Een pipeline pauzeren doe je via "Archiveren" op de overzichtspagina van de pipeline. Een gearchiveerde pipeline doet niet meer mee aan automatische toewijzingen, maar de configuratie blijft bewaard. Op het dashboard verschijnen gearchiveerde pipelines onder een aparte sectie "Gearchiveerd".

Pipeline opnieuw activeren

Klik op een gearchiveerde pipeline en bevestig "Activeren" in de dialoog om de pipeline opnieuw in gebruik te nemen. Vanaf dat moment worden nieuwe deals binnen de gekoppelde Teamleader pipeline weer automatisch toegewezen volgens de bestaande regels en standaardverantwoordelijken. Bestaande historiek blijft volledig bewaard.

Gevolgen voor lopende toewijzingen

Archiveren stopt nieuwe automatische toewijzingen, maar reeds verwerkte deals blijven onveranderd in Teamleader staan. Configuratie zoals landen, regels en standaardverantwoordelijken wordt niet gewist bij archiveren, dus na opnieuw activeren werkt alles meteen zoals voorheen. Volledig verwijderen van een pipeline gebeurt niet vanuit de UI, archiveren is de definitieve manier om een pipeline buiten gebruik te zetten.

Voor het opzetten van regels en landen, zie Regels per land.