Regels per land

Bepaal per land welke salesgebruiker een nieuwe deal toegewezen krijgt.

Land toevoegen aan een pipeline

Op de detailpagina van een pipeline klik je op "Land toevoegen". Besapro ondersteunt momenteel België en Nederland. In de dialoog kies je het land en een standaard verantwoordelijke voor dat land. Een land dat al binnen de pipeline is geconfigureerd kan je niet opnieuw toevoegen.

Na opslaan opent de pagina meteen de regelconfiguratie van het nieuwe land, en kan je beginnen met postcoderegels in te voeren.

Regels per postcode instellen

Per land beheer je een lijst regels die op postcode matchen. Klik op "Regel toevoegen" om een nieuwe regel aan te maken. Een regel heeft een type, een waarde en een verantwoordelijke uit Teamleader.

Er zijn twee types:

• Exacte postcode: matcht enkel als de postcode van de deal volledig gelijk is aan de waarde, bijvoorbeeld 8500 of 1012AB.
• Postcodeprefix: matcht zodra de postcode met de waarde begint, bijvoorbeeld een prefix 10 voor Nederlandse postcodes die met 10 starten.

De waarde wordt automatisch genormaliseerd: alle letters worden hoofdletters en spaties of leestekens worden verwijderd.

Volgorde en prioriteit van regels

Regels werken niet op handmatige volgorde, besapro past automatisch deze prioriteit toe:

1. Exacte regel komt altijd eerst. Wordt er een exacte match gevonden, dan stopt het zoeken.
2. Daarna prefixregels, met de langste matchende prefix eerst. Zo wint een prefix 1012 van een prefix 10 voor postcode 1012AB.
3. Als geen enkele regel matcht, wordt de standaard verantwoordelijke van het land gebruikt.

Per land kan elke combinatie van type en waarde maar één keer voorkomen. Probeer je een dubbele combinatie aan te maken, dan blokkeert de validatie het opslaan.

Regel koppelen aan een Teamleader gebruiker

In het regelformulier kies je in "Verantwoordelijke" een gebruiker uit Teamleader. De lijst toont alle actieve Teamleader gebruikers van het team, gesorteerd op naam. Bij elke automatische toewijzing wordt het Teamleader gebruikers ID weggeschreven, en in de UI vertaald naar de bijhorende e-mail of label.

Wijzigt iemand later van rol of verlaat hij of zij de organisatie, pas dan de regel aan zodat nieuwe deals niet bij een inactieve gebruiker terechtkomen.

Standaard verantwoordelijke als fallback

Onderaan de regeltabel staat de instelling "Standaard verantwoordelijke voor {land}". Deze gebruiker krijgt elke deal toegewezen waarvan de postcode niet door een exacte of prefixregel gematcht wordt. Wijzigingen sla je op met de knop "Opslaan" naast het selectieveld.

Het is verplicht om bij het toevoegen van een land meteen een standaard verantwoordelijke te kiezen, zodat er altijd een fallback is.

Regel of land verwijderen

Regels worden onderhouden via het bewerkformulier. Een land verwijderen of een regel volledig wissen gebeurt niet rechtstreeks vanuit de UI. Wil je een regel niet meer gebruiken, pas dan de waarde aan zodat ze niet meer matcht, of update de verantwoordelijke. Voor structurele opkuis van landen of regels: contacteer support.

Regel testen

Onder de regeltabel staat de testkaart. Voer een postcode in en besapro toont welke regel zou matchen, of de fallback geactiveerd zou worden. Gebruik dit om je configuratie te verifiëren voor je live deals binnenkomen.