Triggers instellen

Een trigger bepaalt wanneer een workflow start. Triggers zijn tijdgebaseerd of gebeurtenisgebaseerd via Teamleader webhooks.

Tijdgebaseerd of webhookgebaseerd

Tijdgebaseerde triggers draaien volgens een schema: dagelijks, wekelijks of maandelijks. Webhookgebaseerde triggers reageren op een gebeurtenis in Teamleader, bijvoorbeeld wanneer een factuur geboekt wordt of een deal gewonnen is. Tijdgebaseerde triggers gebruikt u voor periodieke controles. Webhooktriggers zijn ideaal voor reacties die meteen moeten volgen op een wijziging in Teamleader.

Welke webhooktriggers zijn er

Vanuit Teamleader kunnen workflows starten op gebeurtenissen rond facturen (opgesteld, geboekt, verzonden, bijgewerkt, betaling geregistreerd of verwijderd), creditnota's, offertes, deals (aangemaakt, verplaatst, gewonnen, verloren, bijgewerkt of verwijderd), contacten, bedrijven, tickets, taken, vergaderingen, telefoongesprekken, projecten, abonnementen, producten, mijlpalen en tijdsregistraties. Daarnaast bestaat er een trigger voor gedeactiveerde gebruikers en een handmatige trigger voor tests.

Welke trigger uw workflow heeft

De trigger van een workflow wordt bepaald door het sjabloon dat bij het aanmaken werd gekozen en is voor u zichtbaar onder Activatie op de bewerkpagina van de workflow. Triggers worden door Besapro toegevoegd of vervangen wanneer u een andere automatisering nodig heeft. Wilt u een ander triggertype of een extra activatie, contacteer dan support.

Tijdstip en dag aanpassen

Bij dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse triggers kunt u het tijdstip aanpassen via een tijdsveld (HH:MM). Voor wekelijks kiest u bovendien de Dag van de week. Voor maandelijks kiest u een Dag van de maand tussen 1 en 31. Klik op Opslaan om de wijziging te bewaren. Webhooktriggers hebben geen instellingen die u zelf aanpast.

Variabelen die de trigger meegeeft

Webhooktriggers stellen gegevens beschikbaar over het object dat de gebeurtenis veroorzaakte. Een factuurtrigger geeft toegang tot factuurgegevens, een dealtrigger tot dealgegevens, enzovoort. Deze variabelen kunt u in uitgaande acties gebruiken in de vorm [[teamleader_invoice.number]] of [[teamleader_deal.title]]. Klik op de bewerkpagina van uw workflow op Variabelen om alle beschikbare placeholders voor deze workflow te bekijken.

Trigger pauzeren

Een trigger zelf heeft geen aan/uit-schakelaar. Pauzeer een workflow door zijn status op Uitgeschakeld te zetten (zie Workflows aanmaken). Zolang de workflow uitstaat blijven alle triggers en uitgaande acties inactief.