Werktype categorieën

Groepeer werktypes per categorie om rapportage en facturatie overzichtelijk te houden.

Categorie aanmaken

Vanuit de werktypelijst opent u "Categorieën" en voegt u een nieuwe categorie toe met een naam.

Categorieën horen bij het huidige team, dus elk team beheert zijn eigen indeling.

Gebruik logische groepen zoals "Ontwikkeling", "Support" of "Intern" om de keuzelijst bij het registreren van uren overzichtelijk te houden.

Een korte, herkenbare naam is meer waard dan een lange omschrijving, want de categorie wordt vaak getoond als groepering boven de werktypes.

Werktypes koppelen

Een werktype krijgt een categorie via de werktypedetailpagina, niet vanuit de categorielijst zelf.

Open een werktype, kies de categorie in de keuzelijst en sla op.

In het invoerformulier voor uren worden de werktypes daarna gegroepeerd per categorie weergegeven.

Werktypes zonder categorie verschijnen onderaan zonder groepskop, dat is handig als u een tijdelijk type wil isoleren.

Categorie hernoemen

Open een bestaande categorie om de naam aan te passen.

De koppeling met de bestaande werktypes blijft behouden, dus u hoeft de werktypes zelf niet opnieuw te configureren.

Het overzicht van categorieën toont voor elke categorie ook hoeveel werktypes eraan gekoppeld zijn, zodat u snel ziet of een categorie nog gebruikt wordt.

Categorie archiveren

Bij archivering van een categorie blijven de bijhorende werktypes bestaan, ze verliezen enkel hun categoriekoppeling.

Ze verschijnen daarna in de keuzelijst zonder groep, tot u ze aan een andere categorie koppelt.

Hiermee kunt u de structuur herorganiseren zonder bestaande uren te verliezen of bestaande rapporten en facturen te raken.

Wanneer categorieën gebruiken

Voor kleine teams met slechts een handvol werktypes is groepering meestal overbodig.

Vanaf het moment dat de keuzelijst tijdens registratie onoverzichtelijk wordt, helpt categorisering om sneller het juiste werktype te vinden.

Een goede vuistregel is dat elke categorie ten minste twee tot vier werktypes bevat, anders mag de groep gerust achterwege blijven.

Door consistent dezelfde categorienamen te gebruiken doorheen het team, ontstaat een gedeelde taal die ook nieuwe collega's snel oppikken.