Werktypes beheren

Werktypes geven aan welk soort werk een uur betreft, bijvoorbeeld ontwikkeling, support of consultancy.

Werktype aanmaken

Open in het dashboardmenu "Werktypes" en gebruik de knop om een nieuw type toe te voegen.

Geef een duidelijke naam en eventueel een korte beschrijving die uitlegt wanneer dit type van toepassing is.

Kies een categorie om het werktype meteen in de juiste groep onder te brengen.

Bij het aanmaken kiest u ook of het werktype factureerbaar is en of registraties op dit type een goedkeuring vereisen.

Eigenschappen aanpassen

Open een bestaand werktype om de naam, beschrijving, categorie, factureerbaarheid en goedkeuringsplicht aan te passen.

De factureerbaarheid bepaalt of uren op dit werktype meetellen op facturen en in het rapport "Gefactureerde uren per maand".

Goedkeuringsplichtige werktypes markeren nieuwe registraties als "wacht op goedkeuring" tot een teambeheerder ze valideert.

Wijzigingen aan deze eigenschappen werken vanaf het moment van opslaan, bestaande registraties houden hun oorspronkelijke goedkeuringsstatus.

Archiveren en herstellen

Werktypes worden niet hard verwijderd.

Via "Archiveren" verdwijnt een werktype uit de keuzelijst voor nieuwe registraties, maar bestaande registraties blijven intact.

In het werktypeoverzicht is er een aparte sectie voor gearchiveerde types.

Met "Herstellen" maakt u een gearchiveerd werktype opnieuw beschikbaar voor nieuwe uren.

Effect op bestaande registraties

Omdat archiveren een soft delete is, blijven historische uren op een gearchiveerd werktype gewoon bestaan.

Rapporten en facturen van vroegere periodes blijven daardoor correct, zelfs als u het werktype achteraf opruimt.

Het werktype op een specifieke registratie vervangen of verwijderen doet u door de registratie zelf te bewerken, zie Uren registreren.

Goede werktypeset opbouwen

Begin met een korte lijst werktypes die de hoofdactiviteiten van het team dekken, bijvoorbeeld "Ontwikkeling", "Support" en "Vergadering".

Voeg pas nieuwe werktypes toe wanneer een onderscheid nodig is in rapportering of facturatie, niet zomaar voor cosmetische opdeling.

Werktypes die in de praktijk nooit gekozen worden mogen rustig gearchiveerd worden, dat houdt de keuzelijst bij registratie compact.

Combineer werktypes met categorieën om de keuzelijst nog overzichtelijker te maken zodra het team groeit.